У Карася и Одарки – взрослая дочь Оксана, которая влюблена в гарного парубка Андрея, но он – по другую сторону Дуная, на украинской территории.
На фоне личной трагедии детей не все ладится и у родителей: ревнивая Одарка подозревает мужа в измене и уже готова разрушить семью…
Положение спасает сам турецкий султан, который, не доверяя подданным запорожцам, приходит ночью к хате Карася под видом обычного турка.
Общение с запорожцем раскрывает султану глаза не только на то, как трудно живется украинцам в неволе, но и помогает понять свободолюбивых запорожцев.
В свою очередь, Карась получает возможность побывать « в шкуре» турка, что шокирует его верную супругу и, в конце концов, приводит к миру в семье.
Заканчивается история украинско-турецким хэппи - эндом: султан разрешает всем желающим переправиться на другой берег Дуная, и влюбленный Оксана с Андреем наконец-то получают возможность быть вместе.