Пролог. Львиное царство
В царстве джунглей большая радость, которой с удовольствием делятся все жители: родился их будущий король, львенок по имени Симба.
В разгар веселья на беззащитных животных и птиц нападают хитрые и голодные гиены. Львы и тигры прогоняют их. Тигры приглашают всех на праздник по поводу рождения Симбы.
Картина первая. Праздник рождения
Муфаса, отец Симбы, показывает новорожденного львёнка жителям царства - диким птицам, попугаям, львам, цветам и лианам. Все приветствуют счастливую семью.
Симба начинает танцевать вместе с другими львятами. Он знакомится с маленькой Налой.
В конце праздника Муфаса показывает сыну свои владения. Утомлённые гости идут отдыхать.
Картина вторая. Царство гиен
Шанзи, повелительница царства гиен и пантер, желает стать королевой всех джунглей. Вместе со своей свитой она придумывает хитроумный план убийства Муфасы и Симбы.
Тем временем Симба, Нала, Зазу и их друзья беззаботно играют на поляне у источника. Вдруг на них нападают гиены.Симба и Нала попадают в ловушку, остальные убегают. На помощь детям спешит Муфаса. Он прогоняет гиен, но Шанзи наносит льву смертельный удар в спину. Когда Симба понимает, что отец умер, он бежит прочь.
Появляются львы. Они отдают почести мертвому королю и идут искать Симбу. Но тот обвиняет себя в смерти отца. Одинокий и голодный он прячется далеко в джунглях.