Ужас охватывает небольшой городок, когда в нем после каждого полнолуния находят растерзанные жертвы. Местный офицер полиции, расследуя это дело, верит только фактам и не верит в сказки, но улики неумолимо указывают на то, что это дело рук оборотня...