Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое остаётся с нами навсегда.
Фильм полон музыки, которой живут и дышат герои — в картине звучат культовые треки того времени.