Удивительная новогодняя история которая случается в праздник Святого Николая. По традиции в День Святого Николая волшебник Николай встречается у новогодних ворот с главным символом года Дедом Морозом и передает свое первенство, дав старт волшебному началу новогодних праздников, но им может помешать только Черт, который уже давно хотел стать главным волшебником и отменить празднования новогодних праздников и превратить их в феерию его величества. Помогут ди дети справится с предками Черта Святому Николаю и Деду Морозу знаем очень скоро. В программе используются постановочные трюки, элементы шоу на гиробордах, проэкционная анимация света и многое другое.
Персонажи: Дед Мороз, Святой Николай, Черт, 2 ангелочка.