Спектакль поставлен по комедии Дюманнуара и Деннери "Испанский дворянин" на музыку Евгения Ульяновского и уникален тем, что все партии героев постановки выдержаны в стиле джаз.

Испания, 18 век. Обедневший дон влюбляется в безродную уличную танцовщицу Маританну и, как истинный джентельмен, пытается оградить избранницу от покушений на ее честь и достоинство. С энтузиазмом своего легендарного земляка дона Кихота Сезар де Базан готов отстаивать свою любовь, но на пути прекрасной пары встает сам испанский король. Он тоже очарован красотой и грацией Маританны и с упрямством и горячностью испанца намерен добиваться благосклонности девушки. Венчает интригу министр государства, который также ведет свою игру и пытается использовать пикантную ситуацию против короля, но для собственного блага…

Спектакль признан лучшей одесской постановкой в театральном сезоне 2004 года.